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碧桂园折价配股以回购债券;禹洲私募债未展期成功;郑州拟对7家房企优先纾困 | 7月27日债市晚报

[日期:2022-08-04]   来源:  作者:   阅读: 0[字体: ]

碧桂园折价配股以回购债券;禹洲私募债未展期成功;郑州拟对7家房企优先纾困 | 7月27日债市晚报原创  胜券财经  胜券财经  2022-07-27 19:00:43

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#碧桂园#债市晚报#禹洲

利率债综述

今日债市现货小幅波动,期货走低。截至18:00左右,10年期国债活跃券220010收益率下行0.20bp,报2.7680%;10年期国开活跃券220210收益率上行0.25bp,报3.0250%。国债期货小跌,10年期主力合约跌0.06%,5年期主力合约持稳,2年期主力合约跌0.01%。



数据显示,AAA级一年同业存单利率较上个交易日下行5.33bp,报2.1154%。


今日央行再度缩减逆回购操作金额至20亿元,银行间隔夜回购利率持续走低,早盘一度回落至1%下方,午后有所回升,但仍位于去年初以来的低点。7天期回购利率也小幅下行。截至北京时间17:00,DR001报1.0029%,较上日下行1.34bp;DR007报1.5498%,较上日下行2.68bp。



国家统计局数据显示,1-6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元,同比增长1.0%(按可比口径计算)。在规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额14894.5亿元,同比增长10.2%;股份制企业实现利润总额31977.9亿元,增长6.7%。


信用债综述

商业银行绿色金融债发行提速,更多中小银行成发债主体

澎湃新闻消息,据中国债券信息网披露的数据统计,2021年,商业银行发债近2万亿,其中绿色金融债去年全年发行379.55亿元。今年前七个月,18家银行发行绿色金融债952.57亿元,绿色金融债发行规模较去年全年翻倍不止。

7月3家银行发债40亿元,发行规模较6月份的2479亿元骤降,且发债规模创下全年最低量。从发债类型来看,3家银行发行的债券均为绿色金融债。具体来看,厦门银行、广西北部湾银行、柳州银行分别发行10亿元、20亿元、10亿元绿色金融债。


江苏扬州:今年部分地区平台公司数量要压降40%

21财经报道,据扬州国资公众号,近期扬州市江都区国资办制定印发《2022年度江都区国有平台公司清理整合初步方案》,方案提出,将任务下达到具体的区属集团和园区,明确各自工作任务。力争到本年度末,实现江都区全区国有平台公司比年初下降40%;到2026年底,实现全区融资平台公司数量大幅下降。融资平台公司压降并非个案,江苏其他地区也在压降。江苏某区县一债务系统人士表示,按照省里的要求,现在要大幅压降融资平台公司数量,制定融资平台公司市场化转型及整合、撤并方案。此外,对融资平台公司实行债务总量和资产负债率“双管控”。


郑州召开重点房企项目情况汇报会议,对7家头部房企优先帮助纾困

据澎湃新闻,7月26日,一张标注着郑州市住房保障和房地产局7月20日发布的文件截图在网络流传,文件名为《关于我市头部房企自愿退出项目情况的汇报》。

从名单上的房企处了解到,郑州市政府组织市房管局、各区政府召开“7家重点企业(建业、鑫苑、世贸、康桥、绿地、正商、融创)在郑项目情况汇报”会议,主要汇报内容是结合市政府6月15日下发《郑州市房地产良性循环发展相关模式和建议》的文件通知,市房管局就7家重点企业项目的选择模式(棚改统贷统还、收并购、破产重组、保障性租赁住房模式)在会上向市政府、各区政府进行相关汇报。

该房企人士称,文件本意是政府计划帮助在郑头部优质房企解决当下遇到的困难,履行国家“保交付、保生产、保民生”的三保要求,对7家头部房企优先帮助纾困,对于企业和业主来说,都是解决目前暂时困局保证交付的良好契机。首批7家企业都是长期深耕郑州的头部房企。


融创郑州6项目申请以“棚改统贷统还”模式开发

据财联社消息,融创集团近日向郑州市相关主管部门提出申请,申请其在郑的6个项目以“棚改统筹统还”模式开发。据悉,“棚改统贷统还”模式由政府平台公司接收,后期政府主导,即政府指定由一家融资平台统一向国开行申请棚改贷款额度,投入到各个项目后,再由这一平台统筹安排偿还资金。


碧桂园折价配售8.7亿股新股,募得资金将用于债券回购

7月27日早间,碧桂园公告称,拟通过配售筹资28.27亿港元。承配人认购股份合计8.7亿股,每股股价3.25港元。配售价格较7月26日(即最后交易日)联交所所报每股股份收市价3.72港元折让约12.63%。

碧桂园回应华尔街见闻,称募资得到机构支持,获得多倍覆盖,发行股数从8.4亿股增发至8.7亿股。华尔街见闻了解到,随着近期行业销售回暖,一些基本面基金以及长期跟踪碧桂园的投资人以及现有股东一直密切留意碧桂园的最新发展,并寻找机会支持。因此有了此次配股动作。碧桂园方面表示,此次公司配股是为了降低自身负债率,同时支持公司于境内外公开市场的债券回购,持续减少公司境内外的债务规模。

配股消息发布后,碧桂园2024年到期的6.5%美元债每1美元买价上涨2美分至44.2美分,势将连续第三天上涨;其2025年到期的6.15%美元债上涨2.8美分至39美分。


“20禹洲01”展期兑付方案未获通过,但获得30天宽限期

据媒体报道,厦门禹洲鸿图地产公司的债券“20禹洲01”展期一年的兑付方案未获持有人投票通过,增加30个自然日宽限期的议案获得通过。据上交所私募债平台披露的公告,该期回售部分债券本金兑付时间原拟调整为今年7月24日起的12个月内。

“20禹洲01”发行金额15亿元人民币,息票6.5%,原定第2年、第4年7月24日设有回售选择权。


穆迪:下调新城发展企业家族评级至“Ba3”,展望“负面”

7月26日,穆迪投资者服务公司宣布将新城发展控股有限公司的企业家族评级从“Ba2”下调至“Ba3”,并将新城环球有限公司发行、新城发展担保的高级无抵押债券评级从“Ba3”下调至“B1”。同时,穆迪还将由新城控股集团股份有限公司担保、新城环球发行的高级无抵押债券评级从“Ba2”下调至“Ba3”。上述评级均已从下调观察名单中移出,两家实体的评级展望调整为“负面”。

穆迪表示,评级下调反映了新城发展的销售额和财务指标持续走弱,穆迪预计其2022年全年合同销售额将同比下降30%至1650亿元;在严峻的经营环境和融资条件下,公司的财务灵活性亦受限制。展望“负面”则反映了该公司通过筹集长期融资以维持流动性的能力存在不确定性。


宝龙地产:正积极沟通解决债务问题,部分未能偿付非“交叉违约”

据经济观察网,针对7月26日宝龙地产发布美元债公告,据宝龙内部人士称,该则公告一是应监管需求做出的合规披露,另外也是通过这种方式提醒未得及交换的投资者尽快与公司取得联系。事实上,公告发出后,公司就已经收到部分投资者,希望可以继续进行交换展期的要求。

对于部分自媒体宣称“宝龙宣告美元债违约”,宝龙方面回应称,这实际上是片面曲解,未同意部分只是展期的两笔债券中的一小部分,实际上90%以上都同意展期。且由于此前公司已经成功展期了债券的大部分,并获得了豁免交叉违约,因此即便未能实现交换的剩余部分债券,也不会造成其他美元债交叉违约,不会造成债务提前到期的情况。

宝龙地产7月26日公告表示,未偿还7月25日到期的2129万美元票据,未必能于11月8日偿还余下的第二批2022年票据。


融信集团:“20融信01”自8月3日起仅在上固收平台采用全价方式转让

7月27日,融信(福建)投资集团有限公司公告,为保障“20融信01”后续转让安排的顺利实施,自2022年7月28日至2022年8月2日之间将暂停本期债券转让。自2022年8月3日起,“20融信01”将参照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定进行转让。


合景控股:“20合景04”后1年票面利率维持5.6%不变

7月27日,广州合景控股集团公告,根据公司实际情况及当前市场环境,公司决定不调整“20合景04”后1年的票面利率,即2022年8月25日至2023年8月24日本期债券的票面利率为5.60%。


花样年:“20花样01”存续期后1年票息维持7.5%不变

7月27日,花样年集团公告,公司决定不调整“20花样01”存续期后1年的票面利率,即2022年9月8日至2023年9月7日本期债券的票面利率仍为7.5%。


福建阳光:公司及董事长被采取行政监管措施

福建阳光集团有限公司公告,2022年7月26日,公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书。阳光集团作为公司债券上市交易的发行人,未能在2022年4月30日前披露公司债券2021年年报且截至目前仍未披露,违反了相关规定。决定对董事长吴洁采取出具警示函的监督管理措施并记入证券期货市场诚信档案数据库。公司目前正积极整改,力争于2022年8月31日前披露2021年年度报告。

票面利率调整&取消发行

椒江国运:下调“19椒江01”票面利率143bp至3.16%

台州市椒江区国有资产经营有限公司公告,“19椒江01”在存续期内前3年(2019年8月23日至2022年8月22日)票面利率为4.59%。在本期债券存续期的第3年末,发行人选择下调票面利率,即“19椒江01”票面利率调整为3.16%,并在存续期的第4年至第5年(2022年8月23日至2024年8月22日)固定不变。


温氏食品:拟下调“19温氏01”票面利率

温氏食品集团股份有限公司公告公告,“19温氏01”在存续期内前3年票面利率为3.80%。根据当前市场环境,公司拟下调本期债券存续期后2年(2022年9月6日至2024年9月5日)的票面利率。最终票面利率调整情况请以公司拟披露的“19温氏01”票面利率调整及投资者回售实施办法的相关公告为准。


湖南高速:取消发行“22湘高速MTN007”

湖南省高速公路集团有限公司公告,现由于近期市场波动较大,我公司拟取消“湖南省高速公路集团有限公司2022年度第七期中期票据”的发行,将另择时机重新发行。


7月27日信用债涨幅榜


7月27日信用债跌幅榜


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